Высокий градус. Рынок крепкого алкоголя и водки

Тем не менее участники рынка пока смотрят оптимистично на будущее рынка даже в условиях передачи сборов от всех акцизов в регионы. По мнению экспертов компании "Русский алкоголь" (владеет заводом "Топаз"), несмотря на установленные законодательством запреты на некоторые виды продвижения продукции и сепаратистскую деятельность местных властей, движение рынка происходит в сторону более цивилизованных отношений. 

Аналитики отмечают, что в настоящее время происходит усиление позиций основных игроков крепкоалкогольного рынка. Ранее уже определился круг из 15-20 производителей, которые, скорее всего, в дальнейшем и поделят основную часть рынка между собой за счет вытеснения более мелких игроков. Хотя доля местных производителей, согласно статистике, колеблется от 40 до 80% в зависимости от территории. "Если раньше, в конце 90-х годов, в нашей стране существовало только 2-3 федеральные марки, то на сегодняшний день их число значительно увеличилось", - подчеркивают маркетологи "Русского алкоголя". Очевидно, что процесс укрупнения алкогольных брендов положительно сказывается на процессе легализации рынка и, соответственно, на качестве водочной продукции, поскольку потребитель уже устал от обилия марок, в том числе низкого качества. Улучшению структуры и состояния рынка, полагают также эксперты, будет в дальнейшем также способствовать процесс перераспределения сегментов: например, рост доли более дорогих водок - middle, lowpremium и т.д. - на фоне уменьшения доли водочной продукции эконом-класса. 

Аналитики и участники рынка отмечают и переориентацию спроса с крепкого алкоголя на потребление других алкоголесодержащих напитков: с одной стороны, пива и слабоалкогольных коктейлей, с другой стороны - дорогих, но уже ставших доступными россиянам элитных вин, виски, джинов, наконец, малознакомых прежде нашему потребителю абсентов, чилийского писко и прочее. Однако противники столь радужных взглядов утверждают, что суммарно потребление алкоголя все равно растет и ожидаемого замещения крепких напитков более "слабым градусом" не происходит. 

В свою очередь, эксперты компании "Бизнес Аналитика" (Business Analytica) полагают, что душевое потребление спиртных напитков россиянами в пересчете на чистый алкоголь в ближайшие годы стабилизируется на уровне 9 л: в 2002г. среднедушевое потребление составило 9,11 л в год, в 2001г. - 9,01л, 2000г. - 8,69л, в 1999г. - 8,59л. Однако, по расчетам, сделанным на основании исследования динамики потребления основных видов алкоголесодержащих напитков - водки и пива, - в 2003г. и 2004г. наблюдается некоторое повышение уровня потребления спиртных напитков до 9,15 л и 9,14 л на человека в год соответственно. В 2005г., как отмечает Business Analytica, этот показатель остановится на 9,1л. По утверждению аналитиков компании, стабилизация объемов потребления спиртных напитков населением в пересчете на чистый алкоголь будет достигаться за счет роста спроса на пиво и вина на фоне снижения общего потребления крепких алкогольных напитков. Пока более 60% алкоголя в России потребляется с крепкими спиртными напитками (водка, коньяк, ликер, виски, джин, ром и др.), но их доля постоянно снижается - в 1999г. она составляла 73,5%. Хотя, как отмечают в Business Analytica, снижение потребления крепких напитков происходит в большей мере за счет водки и среднеценовых коньяков и ликеров. В 2003г. доля крепкого алкоголя снизилась до 60,5%, в 2004г. - до 57,9%, в 2005г. снизится до 55,5%. Доля потребления вина увеличилась с 5,6% в 1999г. до 6,5% в 2002г. и вырастет с 7% в 2003г. до 8,6% в 2005г., пива - с 17,9% в 1999г. до 26,9% в 2002г., составит 31,9% к 2005г. Максимальным показатель потребления водки (с 1998г.) был в 1999г., когда достигал 53,4%, на пиво при этом приходилось 27,7%.

Оценивая динамику последних четырех лет, аналитики пришли к выводу, что в 2003г. доли потребления населением России водки и пива оцениваются в 39,2% и 38,5% соответственно, однако в 2004г. уже могут составить 36,6% (водка) и 39,7% (пиво). В 2005г. на потребление водки может придтись не более 34,2%, напротив, пива - 40,6%. 

Как полагают в Союзе российских пивоваров, повышение доли потребления пива населением отражает наступление экономической стабильности в стране. На выбор российских потребителей между пивом и водкой влияют в большей мере психологические факторы, и водке отдают предпочтение в период кризиса и депрессии, - считают эксперты. Однако отмечается, что некоторое влияние экономических факторов здесь также имеет значение, так как в период резкого роста цен на продукты питания на рынке фиксируется рост поступлений поддельной и контрафактной водки, которая продается по предельно низким ценам и пользуется спросом у населения. 

Рейтинг производителей водки и ЛВИ по итогам 11 месяцев 2004 г.

1. OAO "Mоcковcкий зaвoд "KPИCTAЛЛ" (г. Москва)
2. ЗАО "ВЕДА" (Ленинградская Область)
3. ООО "ЧЗАП "Группы" ОСТ" (Московская Область)
4. ГУП РТ "ПО ТАТСПИРТПРОМ"(Республика Татарстан (Татарстан))
5. ГУП БАШСПИРТ (Республика Башкортостан)
6. ОАО "СПИ-РВВК"(Калининградская Область)
7. ОАО "Исток"(Республика Северная Осетия-Алания)
8. ЗАО "ЛИВИЗ" (г.СанктАНКТ-Петербург)
9. ООО " Традиции качества" (Московская Область)
10. ЗАО ПГ "ЛАДОГА" (г.Санкт-Петербург)
11. АООТ "Кристалл"(Калужская Область)
12. ЗАО "Столичный трест" (Московская Область)
13. ЗАО "ЛВЗ "ТОПАЗ" (Московская Область)
14. ЗАО Завод сортовых водок (Вологодская Область)
15. ООО "Русская водка" (Московская Область)
16. ООО "ВЫМПЕЛ"(Республика Северная Осетия-Алания)
17. ЗАО МОЗ "Красная звезда" (Московская Область)
18. ОАО Самарский комбинат спиртовой и ликеро-водочной

промышленности "РОДНИК" (Самарская Область)